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喜报!珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票圆满成功!

2022-08-19   1560

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2022年7月19日,历时8个月,英搏尔成功完成上市以来的第一次非公开发行股票,并取得了十分圆满的结果!本次定增发行股份数量为1992.89万股,发行价格为48.99元/股,募集资金总额为9.76亿元,募集资金扣除发行费用后主要用于珠海生产基地、山东菏泽产业园与珠海研发中心的技术改造与项目建设。本次定增的完成大幅提升了公司资本实力和上下游供应商客户对公司的发展信心,公司依托富有竞争力的全系车型动力系统产品矩阵和坚实的各项基础能力,能够在行业快速发展的过程中,取得更多的优质车型项目定点。同时投入自动化装备实现平台化生产,提高动力系统产品的一致性,保障产品高效、高品质交付,为车企客户创造更大的价值,为股东创造更多的投资回报,为公司实现2025年“百亿营收、世界一流的宏伟目标“打下坚实的基础。


新老基金股东力挺,个人股东加持


本次定增的最终价格为48.99元,定价接近9折。获得了众多一二级市场投资机构和以长期投资理念为主的公募、QFII、私募基金及个人投资者的积极参与,最终确定了15名发行对象。其中,中欧基金、财通基金、诺德基金认购金额均超过1亿元,中欧基金本次重仓加持支持公司发展,说明对公司的长期发展抱有非常乐观的期待。个人股东认购名单中,成固平作为公司原始首发股东,伴随公司走过多年的创业期,此次大手笔参与定增,可见其对公司未来发展前景仍强烈看好,是真正有定力的长期投资者。另一位个人投资者周雪钦,是参与新能源产业定增的突出代表,长期活跃在资本市场,多家参与的公司股价都持续走高。

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此次产业资本上汽欣臻(上海)报价46.90元参与定增,折扣不低没有获配稍显可惜,但说明公司在新能源汽车动力系统领域打下的坚实基础获得上汽集团产业资本的认可,看好公司的长期高速增长。

定增也引进了一些新的基金,包括大成基金、中信证券、世纪证券等,说明公司得到越来越多的机构认可,股东结构将进一步完善,有利于获得更多的资金和资源等方面的支持。与此同时,机构对于公司的成长潜力还有分歧,说明还有众多外部投资者在关注着公司的未来发展,也是公司的潜在股东。公司所处行业市场空间广阔,在客户拓展,产品创新方面得到更多的验证后,行业格局逐渐清晰,相信会有更多的机构认可公司未来发展。
定增扩产,千亿电驱动赛道跑马圈地

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公司身处新能源汽车重要的动力系统千亿赛道,各项基础能力扎实,行业的快速发展,带动了公司营收的持续翻倍增长。公司构建起覆盖全系车型的动力系统解决方案,电驱动系统、电源系统产品竞争力突出。公司将依靠本次再融资实现珠海本部技术升级和产线自动化水平的提升,完成山东菏泽北方基地的产能建设。在市场还未成熟之时抢占新能源汽车市场驱动总成及电源总成的份额,提升公司的市场影响力。


珠海项目资金使用计划

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珠海生产基地:公司在珠海本部的生产基地,将基于先进的”集成芯“技术,引进先进、自动化程度更高的生产设备,完成产品的平台化建设,工艺能力的提升可使得总成产品在体积、重量、功率、一致性和生产的稳定性等方面得到进一步改善,并且大幅提高交付能力,实现公司商业模式的进一步优化。项目包含 IGBT 单管加工工艺的 DIP 生产线、扁线电机的自动化定子生产线、电源总成及驱动总成产品的自动化装配线等。项目建成达产后,公司将具备年产30万套驱动总成、30万套电源总成的生产能力,为2023年的订单交付护航。

山东菏泽项目资金使用计划

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山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园:“新能源汽车下乡”政策将加速电动车辆在城镇及农村地区的渗透,国内拥有总量近亿辆的摩托,三轮、低速四轮车的升级替代需求,巨大的存量升级需求,将会有力支撑A00级车型市场出现新的增量市场空间。菏泽北方基地将打造生产 A00 级车型、特种车配套产品的生产基地,项目建成后,将新增 20 万台套 A00 级电机控制器、 20 万台套 A00 级电机、 10 万台套特种车电机控制器、10 万台套特种车电机及 20 万台套电源及电源总成的生产能力,有助于抓住城镇短途代步需求市场的新能源汽车升级替代机会。

珠海研发中心资金使用计划

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珠海研发中心:公司乘用车项目的高端化发展和动力系统产品多元化应用的开拓,需要高端的实验设备和测试能力支撑,本项目的建设将为乘用车用高度集成动力总成、永磁同步扁线电机、混合动力电控系统、商用车电控系统及轻型车电控系统等课题研发及相应测试能力的提高,打下坚实的基础。


新能源汽车行业正处于高速发展期,根据中国汽车工业协会数据,今年上半年在新能源汽车产销分别达到266.1万辆和260万辆,同比增长均为1.2倍,市场占有率达到21.6%,提前完成“2025年新能源汽车占比20%”的目标。新能源汽车加速渗透直接带动公司电源系统与电驱动系统需求的大幅提升,公司深耕新能源汽车的驱动系统与电源系统,目前拥有广东珠海本部与山东菏泽两大生产基地,具备年产50万台套总成的生产能力。公司推出的三合一与六合一“集成芯”驱动系统产品和电源系统产品,经过多次技术迭代,体积/重量/成本优势突出,目前在手订单充足。未来3—5年,公司将聚焦于做好新能源车辆动力域配套产品,核心任务就是为整车厂提供质量可靠、成本可控、具备国际竞争力的动力系统关键零部件。此次定增项目的实施完成,将提高公司的产线自动化水平和提高生产效率,加速重要客户拓展,在公司现有产品及产线的基础上,进一步增强公司的研发及生产能力,公司新增产能全部投产,有望使总成产品达到年产100万台套的能力,带动公司在新能源汽车动力系统总成产品的市场份额不断提升,助力公司早日实现“营收百亿,世界一流”的宏伟目标!