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【行业观察】中国工程机械行业电动化进程

2022-11-23   175

随着新能源汽车的继续保持高速增长,国内工程机械龙头企业在电动化潮流中正处在领跑行业的位置:三一重工、中联重科、徐工机械等主机厂已相继推出多款新能源产品,涵盖纯电、换电、氢燃料三大补能路线,同时也实现了电机、电驱、电池等三大件的自主开发。随着电动产品成本曲线下降,渗透率的提升只是时间的问题。

“2022年全球工程机械制造商50强”榜单中,有12家中国制造商入榜,总销售额达578.81亿美元,占总榜份额26.15%,继续保持全球第一。湖南有5家企业上榜,分别是三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能,位居第4位、6位、30位、34位、48位,其中星邦智能系首次上榜。至此,长沙成为全球第2座拥有5个世界工程机械50强的城市。


1、2021年中国工程机械营收TOP10品牌企业:


2022年6月英国KHL(工程信息提供商)按照2021年各工程机械公司销售额,罗列出了22年全球前50强工程机械制造商榜其中中国公司十家上榜。


2、工程机械类型与产业链:

我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。我国拥有 20 大类、109 组、450 种机型、1090 个系列、上万个型号的产品设备


3、中国工程机械电动化进程:

目前国内工程机械主要产品保有量超过900万台,并以每年超40万台的速度增长,建筑设备制造商正在努力减少对汽油和柴油的依赖,传统工程机械主机厂纷纷布局新能源工程机械领域,适用于封闭和固定工作环境等应用场景的细分品类已率先走向电动化。机构认为2020年为工程机械电动化元年,依托国内新能源增长态势历经2年的发展,国内外第一梯队企业相继推出了多品类、多型号的电动化工程机械设备。但从整体销量看来,当前电动工程机械产品的渗透率不足1%,电动化进程尚处于起步阶段,据中国工程机械工业协会统计数据:2022年1-10月共销售电动装载机981台( 3吨1台,5吨980台),其中10月销售62台。



4、海外工程机械电动化进程:

全球范围内的头部工程机械企业已深入布局电动化设备,技术自研的同时也在和“三电”企业进行深度合作开发,不断推出多类型电动化工程机械产品。全球工程机械龙头如卡特彼勒、沃尔沃建筑设备等已推出数款电动化工程机械产品。

2021 年 7 月,小松株式会社宣布推出一款专用遥控全电动(非液压驱动)小型挖掘机。这是一款由锂离子电池供电的全电动3吨级挖掘机。早在2016年日立建机就与兰州理工大学签署“纯电动挖掘机性能测试”合作项目,同时在欧洲市场上,日立宣布与KTEG(欧洲日立建机的经销商Kiesel GmbH集团公司)达成协议,成立新公司开发电动工程机械及特殊应用产品,以进一步扩展欧洲电动工程机械市场。


5、中国工程机械出口表现:

自 2021 年二季度起受疫情影响,挖掘机、汽车起重机、泵车等工程机械产品销量同比增速持续下滑,截止2022年到7月,挖机月度销量同比转正,随着国家政策的有效助力,叠加11月、12月小旺季,预计销量有望迎逆周期上升趋势。与此不同的景象是出口销量屡创新高,首次超越国内销量,持续对冲内销下滑影响,国际化策略将成为未来工程机械企业业绩增长的重要一环。据中国工程机械工业协会统计数据 :10月出口装载机销量3144台,同比增长22.3%;1-10月出口销量35699台,同比增长25.2%。10月出口挖掘机出口销量9151台,同比增长43.8%,1-10月出口销量89457台,同比增长67.3%;其中电动工程机械出口通信技术应用与新能源汽车出口充电技术相同采用的是充电通信转换器EVCC。出口销量屡创新高,首次超越国内销量,持续对冲内销下滑影响,国际化电动化策略将成为未来工程机械企业业绩增长的重要一环。

目前大力投资电动化技术是国内工程机械龙头企业目前持续的战略,有些主机厂甚至由董事长牵头主抓。期许当然是希望与新能源汽车一样挤占中小品牌份额,并在全球市场迎来弯道超车的机会。

工程机械应用场景toB为主,电动化进程预计将更加快速。目前电动叉车渗透率已经超过60%,渗透率较高。未来挖掘机和装载机是工程机械电动化的主要细分领域。保守的假设,装载机受到环保压力最大政策动力迫切,而场景集中也更易于电动化改造。